С незапамятных времен между людьми и демонами идет жестокая война. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками, чтобы разоблачить коварные планы Мастера демонов, угрожающие обоим мирам.